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Finanzplanung

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Finanzplanung

Wünschen Sie sich eine detaillierte Planung Ihrer Finanzen? Wir erarbeiten gemeinsam eine massgeschneiderte Lösung, die sich über mehrere Jahre erstreckt.


Wir analysieren Ihre Situation und berücksichtigen folgende Themen

  • Langfristige Entwicklung Ihrer Einnahmen und Ausgaben
  • Detaillierte Vermögensentwicklung inkl. Wertschriften
  • Steuerentwicklung
  • Vergleich von Szenarien (z.B. Rente oder Kapital)
  • Optimale Staffelung von Vorsorgegeldern
  • Einkäufe in Ihre Pensionskasse
  • Ihre Liegenschaftssituation vor und nach der Pensionierung
  • Möglichkeiten der Teilpensionierung

Ziele der Finanzplanung

  • Detaillierte Planung Ihrer Vorsorge-, Vermögens- und Einkommenssituation während und nach dem Erwerbsleben
  • Massnahmeplan und langfristige Begleitung bei der Umsetzung

Preis

  • kostenloses Erstgespräch
  • ab CHF 1'500

Ihre Vorteile

  • Klarheit über Ihre Vermögens-, Einkommens-, und Steuersituation vor und nach der Pensionierung
  • Optimierung der Steuersituation
  • Sicherheit, dass Ihre Liegenschaft auch im Alter tragbar ist
  • Entscheidungsgrundlage dank verschiedenen Szenarien
  • Persönliche und langfristige Begleitung
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